中国人寿专场 · 实操训练营

保险公司人员
WorkBuddy 操作实战

两场学会，当天产出，拿走就用
第一场：把 WorkBuddy 用起来 ｜ 第二场：用 AI 做获客
讲师：周周
开场 · 业务员的痛点

不是你不努力，是重复活把你的时间吃光了

  • 条款记不住：产品多、条款细，客户一问就卡壳
  • 客户资料乱：名片、微信、Excel 到处散，跟进全靠脑子记
  • 内容没得发：朋友圈天天发，没素材没新意，客户不看
  • 跟进懒得写：拜访完客户，记录拖到忘了写
把重复活交给 AI，你的时间留给客户。
01
开场 · WorkBuddy 是什么

一个会用说话就会用的 AI 员工平台

不是聊天机器人

是能干活、出结果的 AI

你下任务 → 它执行 → 你验收

你只管两件事：提需求、看结果

一个人 + 一套 AI = 一支团队

AI 员工 7×24 在线：写文档、整资料、答条款、做内容。

手册延伸第 1 章 · 初识 WorkBuddy
02
开场 · 学习成长路径

你从今天起怎么一步步进化

阶段 你会做到 对你的价值
① WorkBuddy 基本操作 会对话、会用 Skill、会下任务 自己先当 AI 的老板
② Skill + 专家制作 把一次成功变成可复用技能 沉淀自己的销售方法
③ 网站 / 小程序开发 用 AI 自己搭工具 不求人做客户小工具
④ 商业 AI Native 带 AI 团队做业务 一个人顶一个团队
03
第一场 · 实操 1（20分钟）

WorkBuddy 安装与界面讲解

安装三步

  1. 下载安装包（现场发链接）
  2. 安装并登录账号
  3. 完成初始设置

认识界面

  • 对话框：所有任务从这里下
  • Skill 市场：现成技能，装了就能用
  • 专家：垂直领域的 AI 顾问
  • 文件上传：把资料丢给 AI
  • 连接器：打通腾讯文档、公众号

现场练习：完成第一次对话"写一段客户拜访后的跟进短信"；上传一份产品 PDF 让 AI 总结要点

手册延伸第 2 章 · 下载安装登录第 3 章 · 主界面与任务第 4 章 · 第一个任务
04
第一场 · 实操 2（20分钟）

办公三件套：让想法变成文档

说想法，出文档：Word / Excel / PPT 一句话生成，不用排版、不用找模板。

现场练习（三选二）

  • 跟进记录："生成今天拜访张女士的跟进记录，Word 格式，含客户需求、推荐方案、下次跟进时间"
  • 业绩统计："生成我的 10 月业绩统计表，含新单数、保费、完成率"
  • 晨会分享："生成周五晨会分享 PPT，主题：如何给客户做家庭保障规划"

产出

可直接使用的文档，现场拍照存手机，回网点就能用

手册延伸第 15 章 · 办公三件套第 29 章 · 腾讯文档一句话管理
05
第一场 · 实操 3（15分钟）

搭建产品知识库 · 为什么业务员最需要

✗ 没有知识库

条款靠背、话术靠翻聊天记录、新人问老师傅

VS

✓ 有知识库

客户问什么，当场秒答，专业形象拉满

DIKW 模型 · 数据如何炼成智慧

DATA
数据
条款、理赔案例、话术截图
→
INFORMATION
信息
产品对比表、异议话术库
→
KNOWLEDGE
知识
销售规律、客户分类方法
→
WISDOM
智慧
推哪个产品、怎么报价
手册延伸第 20 章 · 收藏不是知识管理
06
第一场 · 实操 3（20分钟）

搭建产品知识库 · 现场动手

操作步骤

  1. 收集资料：产品条款 PDF、理赔流程、常见异议话术
  2. 导入 ima 知识库
  3. 建立分类：按产品线 / 按客户常问问题

现场练习 · 提问检验

  • "XX 产品的免责条款有哪些？"
  • "意外险和医疗险有什么区别？客户该买哪个？"
  • "客户说'我再考虑一下'，怎么回应？"
产出：一个能秒答客户问题的 AI 知识库
手册延伸第 26 章 · 资料库：成果放哪了
07
第一场 · 实操 4（20分钟）

客户资料整理：从散乱到一张表

场景：名片、微信好友、Excel 名单散落各处，不知道先跟谁

  1. 把客户名单 / 名片照片 / 导出表格丢进 WorkBuddy
  2. AI 自动识别：姓名、联系方式、来源、沟通记录
  3. 自动整理成一张客户总表（Excel）
  4. 按生日、缴费日、保障缺口自动分类打标
产出：客户跟进优先级表——先跟谁、后跟谁、谁快到期
手册延伸第 16 章 · 从整理桌面文件做起附录 C · 数据管理
08
第一场 · 收尾

今天你带走了什么

  • 装好并会用 WorkBuddy，完成第一次 AI 对话
  • 一句话生成跟进记录 / 业绩表 / 晨会 PPT
  • 建好自己的产品知识库，客户问题秒答
  • 整理出客户跟进优先级表
作业：把自己的产品资料建成知识库，下次课带来展示

第二场预告：用 AI 做获客——公众号、短视频、资讯自动化、做自己的 Skill

09
第二场 · 开场（15分钟）

作业回顾：你的知识库建好了吗

  1. 挑 2-3 位学员现场展示自己的知识库
  2. 现场提问检验：AI 能否秒答客户问题
  3. 共性问题答疑，现场补齐
知识库是这堂课的地基——后面所有获客动作都从这里长出来。
10
第二场 · 实操 5（30分钟）

公众号自动化：一篇稿件从写到手发布

业务员的公众号 = 专业人设 + 持续曝光。写、排、发，AI 全程搞定。

  1. 输入主题和卖点："写一篇保险科普文章：给新生儿买保险的 3 个顺序"
  2. AI 生成全文
  3. AI 自动排版（多风格可选）
  4. 一键存入公众号草稿箱
  5. 手机打开公众号后台，预览确认后发布
产出：一篇排版完成、可发布的公众号文章
手册延伸第 35 章 · 公众号文章生产线第 11 章 · 使用连接器
11
第二场 · 实操 6（30分钟）

一句话生成短视频：不会拍也能持续发

视频号 / 抖音 = 保险业务员的第二名片。不用出镜、不用剪辑。

  1. 输入卖点："我们的 XX 产品，3 个核心优势 + 限时优惠"
  2. AI 生成简笔画短视频成片（画面 + 字幕 + 配音 + BGM）
  3. 同步生成一条配套的朋友圈文案
  4. 拿走直接发视频号
产出：一条可发布的短视频 + 配套朋友圈文案
手册延伸第 23 章 · 一句话召唤 AI 视频团队第 34 章 · 视频剪辑生产线
12
第二场 · 实操 7（20分钟）

资讯情报自动化：每天自动送上门的素材

  • 行业简报：保险新闻 AI 每天帮你盯，自动生成晨会素材
  • 抖音关键词：盯同业爆款内容、盯客户关注话题
  • 爆款文案提取：别人验证过的话术，变成你的素材库

现场练习

  1. "搜索本周保险行业 3 条重要新闻，生成简报"
  2. 用抖音视频提取 Skill，跑 3 条爆款保险视频 → 文案入库
手册延伸第 19 章 · 资讯整合第 14 章 · 自动化任务
13
第二场 · 实操 8（15分钟）

制作自己的 Skill：把成功经验固化下来

Skill = AI 版"标准作业流程 + 工具箱"

把一次成功经验写成 AI 说明书，下次一句话复用

  • SKILL.md：给 AI 读的说明书【必选】
  • main.js / main.py：主逻辑【必选】
  • config.json：配置【推荐】
  • README.md：给人看的使用说明【推荐】

现场练习

把"客户跟进流程"做成一个简单 Skill：输入客户名字 → 自动输出跟进话术 + 跟进记录模板

人走经验留——这是你自己的 AI 资产。
手册延伸第 30 章 · 打造 Skill第 31 章 · 实操案例集
14
结课 · 三步走

从今天起，换一种方式做业务

  1. 先用起来——每天让 AI 帮你干一件实事
  2. 沉淀成自己的 Skill——把好用的流程固化下来
  3. 组建 AI 团队——多个 Skill 协作，一个人顶一个团队
业务员的新角色：不是埋头干活，是给 AI 下任务、验收结果。

现场答疑

手册延伸第 36 章 · 岗位路线图第 37 章 · 行业路线图
15
1 / 16